A Eneva (ENEV3) enviou à geradora AES Tietê (TIET11) uma proposta de combinação de negócios entre as companhias que resultaria na criação de uma “gigante no setor de geração” de energia no Brasil, informou a empresa controlada pelo grupo norte-americano AES nesta segunda.
“A proposta apresentada ao Conselho de Administração da AES Tietê visa a agregar os negócios das duas companhias, resultando na unificação das bases acionárias em uma companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, com sólido portfólio de ativos, recursos complementares e potencial de se beneficiar de significativas sinergias operacionais e financeiras”, destaca a Eneva.
Após a proposta, os ativos TIET11 abriram em alta de até 18%, na casa dos R$ 18,30; às 10h30 (horário de Brasília), os ativos subiam 16,37%. Já as ações da Eneva avançam 5,29%, a R$ 45,01.
A Operação compreende uma relação de troca de 0,0461 ações ordinárias de emissão da Eneva para cada ação ordinária ou preferencial de emissão da AES Tietê ou de 0,2305 por unit, mais uma parcela em dinheiro total de R$ 2,75 bilhões, equivalente a R$ 1,38 por cada ação ordinária ou preferencial ou R$ 6,89 por unit. A relação de troca está sujeita a ajustes nos termos da proposta.
A proposta está sujeita (i) à aprovação pelos acionistas da Companhia e da AES Tietê reunidos em assembleia geral; (ii) à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e (iii) à aprovação prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
A relação de troca contemplaria prêmio de 13,3% sobre o preço de fechamento das ações da AES Tietê no pregão anterior à proposta.
A AES Tietê disse que analisará a oferta “de foram detalhada, mantendo o mercado informado sobre eventuais desdobramentos”.
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